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製品 Q&A : 筆まめおつきあい帳3

Question

贈答の記録を管理するには?

文書番号 ot030502 | 更新日 2011年 9月 2日

Answer

記録帳の「贈答の記録」タブでは、お中元やお歳暮、結婚祝いなど、贈答のやりとりを記録・確認することができます。

贈答の記録を管理する

1

ガイドメニューの「記録帳」タブをクリックして(1)、「記録帳」画面を表示します。
「贈答の記録」タブをクリックします(2)

[記録の追加]ボタンをクリックします

参考

オープニングメニューが表示されている場合は、「贈り物管理をする」をクリックして記録帳を表示させます。

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2

新規入力欄が表示されます。
「記録の追加」ボタンをクリックし(1)、氏名の「対象者」ボタンをクリックします(2)

[記録の追加]ボタンをクリックします

  

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3

「対象者の選択」画面が表示されます。
氏名または会社名をクリックして対象者を絞り込みます(1)
フリガナの頭文字を選択して、さらに対象者を絞り込みます(2)
※分類で検索したい場合は、「分類」欄の▼ボタンをクリックして目的の分類を選択します。

[記録の追加]ボタンをクリックします

  

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4

一覧より対象者をクリックし(1)、「OK」ボタンをクリックします(2)

[記録の追加]ボタンをクリックします

  

参考

対象者を新規で登録する場合は、「予定を入力するには?」の「住所録に登録のない新しい対象者を登録する」をご覧ください。

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5

上記手順4で選択した方の入力画面が表示されます。贈答の入力をします。
「年・月・日」欄の▼ボタンをクリックし、カレンダーから贈答の日時を選択し(1)、 「おつきあい分類」欄の▼ボタンをクリックし、贈答品の分類をクリックします(2)
※「おつきあい分類」リストに選択する分類がないときは、直接入力します。入力したものは「おつきあい分類」リストに自動で追加されます。

手順4で選択した方の入力画面が表示されます

  

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6

「贈/頂」欄の▼をクリックし、贈ったか頂いたかを選択します(1)
「品名」 「金額」欄に贈答物の品名と金額を入力します(2)

手順4で選択した方の入力画面が表示されます

  

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7

「品名」 「金額」欄に贈答物の品名と金額を入力します。

手順4で選択した方の入力画面が表示されます

  

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8

入力が随時一覧表エリアに反映されます。

入力が随時一覧表エリアに反映されます

  

参考

ここで入力した贈答記録は、住所録からも確認できます。住所録では、贈答記録が個人別に確認することができます。詳しくは「 個人ごとに贈答の記録を入力・確認するには?」をご覧ください。

以上で、贈答の記録が管理できます。

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参照

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