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製品 Q&A : 筆まめおつきあい帳

Question

贈答の記録を管理するには?

文書番号 1502 | 更新日 2009年 11月 27日

Answer

記録帳の[贈答の記録]タブでは、お中元やお歳暮、結婚祝いなど、贈答のやりとりを記録・確認することができます。

贈答の記録を管理する

1

ガイドメニューの[記録帳]タブをクリックして(1)、[記録帳]画面を表示します。
[贈答の記録]タブをクリックし(2)、[記録の追加]ボタンをクリックします(3)

記録帳画面を表示させます

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2

新規入力欄が表示されます。
氏名の対象者をクリックします。

対象者をクリックします

  

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3

[対象者の選択]画面が表示されます。
氏名または会社名をクリックして対象者を絞り込みます(1)
フリガナの頭文字を選択して、さらに対象者を絞り込みます(2)
※分類で検索したい場合は、[分類]欄の▼ボタンをクリックして目的の分類を選択します。

フリガナの頭文字を選択して、さらに対象者を絞り込みます

  

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4

対象者をクリックし(1)、[OK]ボタンをクリックします(2)

対象者をクリックし、[OK]ボタンをクリックします

  

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参考

対象者を新規で登録する場合は、「予定を入力するには?」の「住所録に登録のない新しい対象者を登録する」をご覧ください。

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5

上記手順4で選択した方の入力画面が表示されます。

手順4で選択した方の入力画面が表示されます

  

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6

贈答の入力をします。
[年・月・日]欄の▼ボタンをクリックし、カレンダーから贈答の日時を選択します(1)
[おつきあい分類]欄の▼ボタンをクリックし、贈答品の分類をクリックします(2)
※[おつきあい分類]リストに選択する分類がないときは、直接入力します。入力したものは[おつきあい分類]リストに自動で追加されます。

カレンダーから贈答の日時を選択し、贈答品の分類をクリックします

  

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7

[贈/頂]欄の▼をクリックし、贈ったか頂いたかを選択します(1)
[品名] [金額]欄に贈答物の品名と金額を入力します(2)

[品名] [金額]欄に贈答物の品名と金額を入力します

  

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8

入力が随時一覧表エリアに反映されます。

入力が随時一覧表エリアに反映されます

  

参考

ここで入力した贈答記録は、住所録からも確認できます。住所録では、贈答記録が個人別に確認することができます。詳しくは「個人ごとに贈答の記録を入力・確認するには?」をご覧ください。


以上で、贈答の記録が管理できます。

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参照

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