「ばっちり顧客管理」製品Q&A
Q:Excelの住所録を読み込む方法
A:「ばっちり顧客管理」は、CSV形式ファイルの読み込みに対応しています。
Excelの住所録を一旦Excelで開き、「CSV形式」で保存してから読み込み操作を行ってください。
「顧客管理」画面で「データの入出力」をクリックし、「CSVデータの読み込み」をクリックします。
使用するCSVファイルを選択し(1)、[開く]ボタンをクリックします。(2)
CSVデータの1件目が項目名で表示されている場合は、「1行目を読み込まない」にチェックを付けます。(1)
CSVデータと、読み込み先(「筆まめ顧客管理」の項目)が正しく割り付けられているか確認します。
必要に応じて「読み込み先」のプルダウンリストをクリックし、割り付けを修正します。(2)
設定ができたら「登録」ボタンをクリックします。(3)
読み込みが完了したら、[OK]ボタンをクリックします。