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製品 Q&A : 筆まめ顧客管理 Windows版

Question

Excelの住所録を読み込む方法

文書番号 7010 | 更新日 2016年 1月 29日

Answer

「筆まめ顧客管理」は、CSV形式ファイルの読み込みに対応しています。
Excelの住所録を一旦Excelで開き、「CSV形式」で保存してから読み込み操作を行ってください。

1

「顧客管理」画面で「データの入出力」をクリックし、「CSVデータの読み込み」をクリックします。

「データの入出力」をクリックし、「CSVデータの読み込み」をクリックします。

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2

使用するCSVファイルを選択し(1)[開く]ボタンをクリックします。(2)

住所録ファイルを選択し[開く]ボタンをクリックします。

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3

「CSVデータの読み込み設定」画面が表示されます。
Excelデータの1件目が項目名で表示されている場合は、「1行目を読み込まない」にチェックを付けます。
Excelデータと、読み込み先(「筆まめ顧客管理」の項目)が正しく割り付けられているか確認します。
必要に応じて「読み込み先」のプルダウンリストをクリックし、割り付けを修正します。
設定ができたら「登録」ボタンをクリックします。

設定し、「登録」ボタンをクリックします。

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4

読み込みが完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

[OK]ボタンをクリックします。

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